본문 바로가기
반응형

전체 글

유망 기업을 발굴하는 기준(워렌 버핏이 제시한 방법) 및 시장점유율이 높은 대표 기업의 예시 장기투자에 적합한 종목들로, 이전 포스팅에서 1. 업종대표주 ,  2. 경제적 해자가 있는 기업주식에 대해 다루었습니다. 자세한 내용은 링크를 누르시면 해당포스팅이 연결됩니다.  이번 포스팅에서는 업종대표주도, 경제적 해자가 있는 기업도 아니지만 유망한 종목으로 발굴되는 기업을 어떻게 찾을 수 있는지, 유망 종목의 특징적 요소들에 대해 알아보겠습니다.  유망 종목을 발굴하는 5가지 요소 시장점유율이 높은 대표 우량주는 쉽게 알 수 있습니다. 하지만 대표 우량주가 아닌 종목들 가운데서 유망 종목을  알아내기란 쉽지 않습니다. 세계적인 투자의 귀재 워렌버핏은 유망종목을 발굴하는 방법으로 아래의 5가지 요소들에 대해 제시하고 있습니다.     1. 기업의 요소(1) 회사의 활동이 단순하며 이해하기 쉬운가?(2.. 더보기
경제적 해자가 있는 기업 세계적인 투자의 귀재 워렌버핏은, 경제적 해자가 있는 기업에 장기투자하는 것을 좋아한다고 하였습니다. 경제적 해자가 있는 기업이란 어떤 기업인지에 대해 알아보겠습니다.   경제적 해자란?  해자란 성 주위로 둘러판 연못을 말합니다. 성 주위에 못을 파는 이유는, 적군의 침임을 어렵게 하기 위해서입니다. 따라서, 경제적 해자(economic moat)란 경쟁업체로부터 기업을 보호할 수 있는 높은 진입장벽 및 구조적 경쟁 우위가 확고한 것을 말하며, 경쟁사가 쉽게 넘을 수 없는 산업장벽을 비유적으로 해자라고 표현한 것입니다.    워렌버핏은 매년 자신이 운영하는 버크셔 해서웨이 연례보고서를 작성하는데, 1983년에 발표한 버크셔 해서웨이 연례보고서에서 버킷은 최초로 '경제적 해자'라는 단어를 사용하였고, '.. 더보기
대형주, 중소형주의 특징 및 장기투자 시장점유율이 높은 업종 대표주나, 경제적인 해자가 있는 기업의 주식에 장기간 투자한 사람은 예금에 투자하거나 부동산에 투자한 것보다 투자수익률이 높았습니다. 예를 들어 이베스트 투자증권이 분석한, 삼성전자와 서울 강남구 소재 아파트를 비교한 결과가 있습니다. 201년 이후 3년 만기로 삼성전자 주식을 사서 보유한 것과, 서울아파트를 3년간 보유했을 때 수익률은 각각 평균수익률이 47.64%와 9.65%로 전자가 압도적으로 높았습니다. 강남구 역삼동의 역삼 e편한세상(840가구)아파트는 같은 기간 평균 수익률이 10.58%였습니다. (더 자세한 내용은 아래에 링크된 기사에서 확인해 보실 수 있습니다.) 삼성전자와 아파트에 투자했을 때 수익률 비교 "삼성전자 수익률, 강남아파트보다 낫네" - 매일경제이베스트.. 더보기
배당금 지급일, 배당금 세금 및 고배당주 ETF의 종류 배당금 지급시기 우리나라에서는 통상 연 1회 배당금을 지급하는 회사가 많아서 4월 말에 배당금을 지급하는 경우가 많습니다.  2024년부터는 배당금을 지급하는 절차가 바뀌었습니다. 예전에는, 배당금을 받을 주주들부터 확정을 하고, 그다음에 배당금 금액을 결정한 뒤 지급하는 방식이었습니다. 하지만 24년도 부터는 선진국의 방식을 따라서, 배당금이 얼마가 될지 금액부터 결정한 뒤, 배당금을 받을 주주들을 확정하는 식으로 순서가 바뀌었습니다. 이는, 배당금이 얼마가 될지도 모르는데, 주주가 되기 위해서 미리 배당금 확정일 전에 주식을 사야 되는 불합리함이 있었기 때문입니다. 현재는 배당금이 결정되면, 그 주식을 살지 말지 결정한 후, 배당주주가 확정되기 전에 주식을 구매할 수 있게 된 것입니다.  변경 전배당.. 더보기
배당주 투자시 확인해야할 지표들 (실질배당수익률, 시가배당률, 유보율, 현금배당률) 찾아보기 배당주를 투자할 때는 실질배당수익률, 시가배당률, 유보율, 현금배당률 등을 고려하여 투자하는 것이 바람직합니다. 이번 포스팅에서는 각각의 지표를 다음, 네이버 포털 사이트를 통해 어디에서 찾아볼 수 있는지, 각 지표가 의미하는 바는 무엇인지 알아보겠습니다.  배당주란? 배당주란, 배당을 꾸준히 주는 주식을 말합니다. 배당은 보통 한국 기업들의 경우 연 1회 하는 경우가 많고, 일부 기업은 연 2회나 연 4회 배당하기도 합니다. 미국에서는 대체로 연 4회 배당을 하며 매달하는 기업도 있습니다. 시장 평균보다 높은 시가배당률의 주식을 "고배당주"라고 합니다.   실질배당수익률이란?  배당주로 투자하기에 유망한 종목은 배당률이 높아야 합니다. 하지만 주식을 할 때 지불한 가격대비 배당이 얼마나 되는지를 살펴보.. 더보기
거래량을 분석해 주식투자에 활용하기 부동산 투자에서와 마찬가지로, 주식 투자에서도 투자자들이 주식시장에서 매매한 주식 수, 즉 거래량으로 주가의 흐름을 어느 정도 예측해 볼 수 있습니다. 거래량의 증감이 의미하는 바는 무엇인지, 거래량 지표를 활용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 거래량 그래프는 일반적으로 주가 차트 아랫부분에 막대그래프로 나타냅니다.       거래량 분석이란?  투자자들이 매매하 주식의 수량, 즉 거래량의 변화를 통해서도 주가의 향방을 예측해 볼 수 있습니다.주가는 시장에서 형성된 가격의 흐름을 나타낸 것입니다.거래량은 시장에서 사는 사람과 파는 사람이 줄다리기를 한 결과라 할 수 있습니다. 바꿔 말하자면, 거래량은 주가의 힘이라고 할 수 있습니다. 거래량이 주가의 추세와 반대로 움직인다면, 추세가 반전될 가능성이 높다.. 더보기
분산 포트폴리오의 유형(올웨더 포트폴리오, 영구포트폴리오 비중) 자산배분 포트폴리오 자산배분은 1980년대부터 계속 연구되어 오고 있는 투자방식입니다. 자산배분으로 유명한 투자가 중에는 레이 달리오 (Ray Dalio)가 있습니다. 레이달리오는 세계 최대 규모의 헤지펀드인 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)의 설립자이자 전 CEO입니다. 레이달리오는 자신이 개발한 "올웨더(All weather) 포트폴리오"를 통해 40년간 총 4년을 빼고 나머지 해에 수익을 거두었습니다.     올웨더 포트폴리오 주식 : 30.0%중기채권 : 15.0%장기채권 : 40.0%원자재 : 7.5%금 7.5%계: 100%  레이달리오의 올웨더 포트폴리오의 구성은 위와 같습니다.      영구 포트폴리오 해리브라운이 제안한 영구포트폴리오도 유명합니다.  채권 :.. 더보기
분산투자(시기적 분산투자, 종목별 분산투자) 포트폴리오 구성하기 "계란을 한 바구니에 담지 말라"는 말이 있습니다.위험을 분산시키라는 말입니다.증권 시장에도 크게는 두 가지 위험이 존재하는데 하나는 체계적 위험이고 또 하나는 비체계적 위험입니다.  체계적 위험이란? 체계적 위험이란, 시장 전체가 하락함으로 발생하는 위험을 말합니다.  체계적 위험은 투자시기를 분산함으로써 방지를 할 수 있습니다. 누구나, 저점에서 팔고 고점에서 사고 싶은 마음이 있을 것입니다. 하지만 시장을 예측하기란 매우 힘든 일입니다.     적립식 펀드에 투자를 할 경우, 매월 같은 날짜에 일정한 같은 금액으로 매수를 한 경우와, 저점이라고 생각했을 때 다수 매입하는 방식으로 구매를 한 경우, 매월 따박따박 일정한 금액으로 구매를 한 경우의 수익률이 더 높았다는 결과가 있었습니다.  적립식 펀드.. 더보기
반응형

티스토리툴바